База знаний › Битрикс24

Вкладка «Rutu Connect» в карточке CRM

В карточке лида, сделки, контакта или компании есть вкладка «Rutu Connect» с перепиской клиента. Там можно ответить (в том числе голосовым), вставить быстрый ответ через «/» и запланировать сообщение.

Написать первым из карточки

Блок «Написать первым по номеру из карточки»: выберите телефон клиента и в списке «С какого номера» — номер компании (основной уже выбран). Нажмите «Отправить» или запланируйте. Диалог сразу привяжется к этой карточке.

Это особенно удобно для MAX: если клиент пишет первым, MAX не всегда передаёт его имя и телефон.

Объединить дубли карточек

Бывает, что у одного клиента появились две карточки — например, он написал с двух номеров.

В строке «В CRM» у лишней карточки нажмите «⋯» → «Объединить с …», выберите основную карточку и подтвердите. Сделать это может только администратор.

• В основную карточку перейдут чат, дела, телефоны и новые сообщения. Лишняя карточка удалится, а если это сделка из другой воронки — закроется.
• Отменить объединение одной кнопкой нельзя. Проверьте, что выбрали правильную карточку.

Не нашли ответ? Напишите в поддержку · rutu-soft.ru · Личный кабинет